BOB【VIP机会日报】生成式AI管理办法落地 行业多股强势反弹 数据要素+数据安全公司梳理

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　　消息面上，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《办法》提出，推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。 数据要素板块未来持续具有催化，包括各地数据要素落地、公共数据使用与运营规则明确以及来自数据局的新动向，均对板块带来刺激作用。

　　7月12日13:42《风口研报》 追踪到“京深两地相继发布数据要素地方政策、“人民数据资产服务平台3.0”正式上线“动态 ，随即发文对“数据资产市场重要的参与方-山大地纬”公司研报加以梳理，文章指出：公司三大传统业务板块涵盖智慧医保医疗、智慧政务以及智能用电，已拓展至全国20多个省份，为3.5亿人提供信息化服务。7月14日，山大地纬大幅拉升，3个交易日最高涨11.67%。

　　7月10日21:11《财联社早知道》发布文章指出，得益于中国数字经济的迅猛发展，2023年中国信创产业规模将达20961.9亿元，2027年有望达到37011.3亿元。文章提及恒为科技，公司随后震荡走高，截至收盘区间最高涨幅达8.95%。

　　素有“电子工业之母”之称的PCB是服务器的重要组成部件，承担服务器芯片基座、数据传输和连接各部件功能。芯片升级亦驱动PCB产业进阶，AI服务器对PCB层数及材料的要求明显提高。

　　7月13日19:32《风口研报》 子栏目【机构调研】追踪到沪电股份近日连续接待机构调研 ，随即发文梳理相关调研内容，文章指出：新一代信息技术的应用和发展加速更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代，催生对大尺寸、高层数、高阶HDI以及高频高速PCB产品的强劲需求。沪电股份应用于EGS级服务器领域的产品已具备规模化量产能力BOB，此外，在高阶数据中心交换机领域，应用于800G的产品已实现小批量的交付，公司有望凭借产品优势显著受益于行业加速发展。7月14日，沪电股份大幅拉升涨超8%。

　　7月12日20:41《风口研报》 精选鼎泰高科公司研报并加以梳理 ，引用分析师观点指出：公司是PCB微型刀具龙头，市占率高居行业第一，业绩与电子产业景气度密切相关，短期看点在于PCB行业升级后对于钻针需求增加、结构高端化。此外，公司通过子公司鼎泰机器人实现了生产设备的自主研发，降低成本的同时，还可实现对客户需求的快速响应。7月14日，鼎泰高科大幅拉升，2个交易日最高涨超20%。

　　7月12日10:12《电报解读》 引用券商观点指出 ，PCB作为电子工业的重要基石，产能逐渐由欧美市场东移。目前，中国已成为全球PCB行业领先者，占全球PCB行业总产值的比例已由2000年的8.1%上升至2021年的54.6%。上市公司中，满坤科技的业务布局汽车电子方向，公司随后震荡走高，截至收盘区间最高涨幅达25.4%。

　　7月7日10:25《盘中宝》 解读PCB方向 ，文中提及AI算力需求带动高算力芯片市场，利好AI服务器市场，增加PCB板用量。FC-BGA 封装基板主要用于 CPU、GPU 等算力芯片，为改变 FC-BGA 封装基板为国外垄断的情况，国产厂商逐步推动国产化替代。文章提及中富电路，公司随后震荡走高，截至收盘区间最高涨幅达41.94%。

　　7月13日，国家网信办等7部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。

　　7月14日07:16《研选》 精选机构关于AI行业研报 ，指出生成式AI管理办法落地，凸显监管对于AIGC发展的高度重视，分析师看好数据资产价值有望获得重估，并提及上市公司中文在线%。