聚焦两会丨两会释放餐饮行业未来发展方向

　　2022年3月5日，总理在《政府工作报告》中指出，过去一年来，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，全国上下共同努力，统筹疫情防控和经济社会发展，全年主要目标任务较好完成，“十四五”实现良好开局，我国发展又取得新的重大成就。2022年是中国二十大的召开之年，更是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，今年的全国两会承载着特殊而重大的历史使命，尤为引人瞩目。聚焦国家经济发展大局，围绕两会热点，沙利文特推两会专题系列稿件，以全球视野洞悉行业发展趋势，为中国新一年的经济发展贡献智识。

　　2022年3月5日上午，第十三届全国人民代表大会第五次会议在北京人民大会堂开幕，国务院总理代表国务院向大会作政府工作报告，报告在2022年政府工作任务中指出，餐饮、住宿、等行业就业容量大、受疫情影响重，各项帮扶政策都要予以倾斜，具体措施如推动降低企业生产经营成本，引导大型平台企业降低收费、减轻中小商户负担，进一步清理规范行业协会商会、中介机构等收费；通过这些措施支持相关行业内企业挺得住、过难关、有奔头。

　　近两年持续的疫情反复重创了整个餐饮行业，疫情期间餐饮企业的经营现状如何？餐饮企业面临着哪些经营困难？同时国家又采取了怎样的方式来支持餐饮企业渡过难关？

　　疫情开始的早期由于线下活动受限，餐饮行业受到了较大的冲击，2019年我国餐饮行业规模达4.67万亿元，2015-2019年CAGR9.7%。疫情下2020年国内餐饮收入降至3.95万亿(-16.6% yoy)，降幅超过社零总额跌幅（-3.9% yoy），且限额以上餐饮行业的营收在社零总额中的占比大幅下滑。

　　在疫情初期，国家及时出台了多项扶持政策，加大对餐饮业复工复产的支持力度。例如疫情期间对餐饮业免征增值税，阶段性减免企业社保费和实施企业缓缴住房公积金政策，减免国企房屋租金，加大财政资金支持力度，有效做好贷款支持，开通担保绿色通道等，这些政策都给予了企业渡过难关的信心，减少了部分经营压力，缓解了部分现金流紧缺的情况。

　　后疫情阶段，随着国内较强的防控政策及较高的疫苗接种率，疫情对国内经济的影响力正在逐渐减弱，餐饮等服务行业出现复苏迹象，2021年1~6月，中国餐饮行业市场收入约2.17万亿，较2020年同期增长47%，且恢复至2019年1~6月的102%，但进入3季度后，随着局部地区疫情爆发，餐饮行业的经营再次受到扰动。

　　参考上市餐饮企业的复苏情况看，目前我国各餐饮企业同店收入仍然处于波动之中，截至2021年3季度，根据品牌不同，同店恢复水平在2019年80%~95%之间。

　　全国两会重申“推动线上线下消费深度融合”，促进生活服务消费恢复, 发展消费新业态新模式，促进家政服务业提质扩容。2022年2 月 18 日，发改委等部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，采用扩大“六税两费”适用范围等措施，为受到散点疫情严重冲击的服务、餐饮等行业纾困解难。

　　在有确诊病例的地区政府管控力度较强，对餐饮等接触性消费限制较为严格，而餐饮行业有较重的租金和人力成本，固定和半固定支出较高，一旦遇到严格管控，很容易造成资金链断裂。

　　此次两会期间，多位代表就餐饮行业帮扶政策提出建议，如减免房租、降低用电成本等。近几年来，餐饮企业的各项成本如人工、租金、税收等持续上涨，疫情期间客流量下滑导致成本问题格外突出。政府积极通过政策在各方面为企业减轻负担，如企业税收压力大，实施增值税加计抵减能够切实为餐饮企业减税降负，帮助企业改善资金流状况；如阶段性降低失业保险、工伤保险费率，有效缓解企业在人工成本上的压力；此外，针对每月固定支出的租金成本给餐饮企业带来的沉重负担，政府鼓励适当减免租金，帮助企业渡过难关；疫情期间餐饮企业现金流和成本压力很大，出现融资难、贷款难等问题，政府推动金融系统减费让利为企业缓解资金压力，对餐饮行业的健康发展有着非常重要的意义。

　　人力资源及租金成本在餐饮业中占据非常大的份额，两者合计占比约BOB为1/3，相关政策的实施能够有效为餐饮企业减轻经营负担，保证企业连续经营。

　　除通过各项政策帮助企业节约成本外，政府还通过发放消费券等方式拉动消费，帮助餐饮企业加强自身造血的能力。仅2020年3月~5月期间，全国170多个城市累计发放的消费券就达190多亿元，发放的消费券主要集中在餐饮、购物等领域，这些促消费措施取得了明显的效果，实现了聚焦人BOB气、增信心、振消费的目标，根据相关研究，消费券解决了疫情后消费者出门意愿低的问题，有的甚至带动了4倍至5倍的消费。

　　此前，国家统计局发言人在新闻发布会上表示，2021年消费对经济的贡献在稳步提升，内需对经济增长的贡献保持在较高水平。预计未来随着经济的进一步恢复及消费信心增强，餐饮企业收入端能够恢复至疫情前水平，并进入上行通道。

　　外出就餐比例的提升及外卖行业的发展将持续驱动中国餐饮市场发展；参照日本及美国等发达市场的经验来看，人均GDP与外出就餐比例呈正相关关系，随着疫情后生产力提升带来的收入水平提高及政府持续推进教育医疗住房等领域的改革，我国居民的人均可支配收入仍然将保持较高增速。收入水平的提升将驱动消费者寻求改善生活方式并增加外出用餐的频次，使用于餐厅膳食的支出增长强劲。中国目前人均GDP接近日本上世纪80年代水平，从日本经验上来看，之后人均GDP的增长带动外出就餐比例快速上升，预计中国在未来也将经历类似的过程，从2021-2025，预计中国外出就餐比例从23.8%增长至26.1%，外出就餐比例的提升将带动整体餐饮行业持续发展。

　　此外，外卖行业的繁荣也会进一步带动餐饮行业的增长。外卖不仅是对外出就餐的替代，也是对家庭烹饪的替代，自2012年启动以来，中国外卖行业经历了几年高速扩张，渗透率快速提升，逐渐成为了高频的日常刚需业务。外卖行业快速增长的原因主要归功于城镇化率不断提升及互联网消费习惯的逐渐养成，为行业发展奠定了坚实的基础，居民人均可支配收入增长，消费升级明显，餐饮等日常消费需求旺盛，下午茶、夜间经济等消费场景不断拓展加餐外卖需求，以及Z世代人群深受懒人经济影响，通过外卖平台来满足饮食需求已逐渐成为这一群体的消费习惯及刚需。

　　目前一二线BOB城市是外卖消费的主力市场，但低线城市的外卖订单量、订单金额增速均高于高线城市，相较于相对成熟的一二线城市，三线及以下城市的外卖市场拥有更为广阔的发展空间，随着平台及商户逐渐加强对低线城市餐饮市场的重视和布局，低线城市外卖产业发展拥有了良好的基础，另一方面，随着低线城市消费者外卖行为习惯的不断养成，消费者的消费频率也将逐渐提升。预计未来外卖市场仍然将保持较高速度增长，同时驱动餐饮行业的增长。

　　基于对餐饮行业的长期洞察，沙利文持续强化专业能力建设，为相关行业内的战略伙伴提供从战略到运营的全生命周期咨询服务，在餐饮产业链各细分行业均有丰富的项目经验。

　　截至2021年底，沙利文大中华区在餐饮领域内服务过的客户与战略伙伴包括但不限于百胜中国、海底捞、喜茶、九毛九、呷哺呷哺、国贸控股、太兴集团、叙福楼、赏之味、龙辉国际、颐海国际、翠华集团、富临酒家等。

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